06.08.2010 11:10
комментариев 0
0
0
5 августа на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение четырехлетних облигаций ОАО «Атомэнергопром» 6-ой серии общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей с датой погашения 15 августа 2014 г. Облигации обеспечены поручительством ГК «Росатом». Как сообщили в компании, книга заявок по облигациям была закрыта 3 августа. Совокупный объем принятых заявок превысил 25 млрд. рублей. В результате столь значительного спроса на облигации со стороны инвесторов эмитент понизил ориентиры по ставке купона с первоначальных 7,75%-7,95% до финальных 7,50%-7,75% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка 1-5 купонов облигаций определена эмитентом в размере 7,5% годовых, удовлетворено более 130 заявок различных инвесторов. «Несмотря на текущую волатильность рынков и очень короткий трехдневный период продаж в период массовых отпусков, инвесторы продемонстрировали значительный интерес к бумагам ОАО «Атомэнергопром», - говорится в сообщении компании. «Мы считаем данную сделку очень успешной», - отметил директор ОАО «Атомэнергопром» Кирилл Комаров.
По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам ГК «Росатом» Николая Соломона, с размещением нового выпуска облигаций «Атомэнергопром» «возвращается на рынок публичного долга и задает кривую доходности на новых уровнях». «Размещение облигаций не только решает локальную задачу диверсификации долгового портфеля ОАО «Атомэнергопром», но и позволяет в целом сократить процентные расходы организаций Госкорпорации «Росатом» через систему внутригруппового финансирования», - сказал заместитель гендиректора.
Решение о выпуске облигационного займа было принято «Атомэнергопромом» в сентябре 2009 года. Компания запланировала выпустить 10 серий облигаций на общую сумму 195. млрд. рублей. Две первые из них на сумму 50 млрд. руб. были размещены на ФБ ММВБ в ноябре 2009 года. В апреле этого года «Атомэнергопром» объявил о досрочном погашении двух выпусков займа с датой фактической выплаты 17 мая 2010 года. В результате размещения облигаций компания планировала рефинансировать краткосрочные кредиты и привлечь денежные средства на инвестпрограммы дочерних обществ.
ОАО «Атомэнергопром» консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики. На сегодня в периметр консолидации эмитента входят такие крупнейшие предприятия ядерно-энергетического комплекса, как ОАО «Техснабэкспорт», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», предприятия разделительно-сублиматного комплекса, инжиниринга и сервиса, развития новых технологий. Выручка ОАО «Атомэнергопром» за 2009 год составила 347,2 млрд. рублей, чистая прибыль - 63,4 млрд. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка 1-5 купонов облигаций определена эмитентом в размере 7,5% годовых, удовлетворено более 130 заявок различных инвесторов. «Несмотря на текущую волатильность рынков и очень короткий трехдневный период продаж в период массовых отпусков, инвесторы продемонстрировали значительный интерес к бумагам ОАО «Атомэнергопром», - говорится в сообщении компании. «Мы считаем данную сделку очень успешной», - отметил директор ОАО «Атомэнергопром» Кирилл Комаров.
По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам ГК «Росатом» Николая Соломона, с размещением нового выпуска облигаций «Атомэнергопром» «возвращается на рынок публичного долга и задает кривую доходности на новых уровнях». «Размещение облигаций не только решает локальную задачу диверсификации долгового портфеля ОАО «Атомэнергопром», но и позволяет в целом сократить процентные расходы организаций Госкорпорации «Росатом» через систему внутригруппового финансирования», - сказал заместитель гендиректора.
Решение о выпуске облигационного займа было принято «Атомэнергопромом» в сентябре 2009 года. Компания запланировала выпустить 10 серий облигаций на общую сумму 195. млрд. рублей. Две первые из них на сумму 50 млрд. руб. были размещены на ФБ ММВБ в ноябре 2009 года. В апреле этого года «Атомэнергопром» объявил о досрочном погашении двух выпусков займа с датой фактической выплаты 17 мая 2010 года. В результате размещения облигаций компания планировала рефинансировать краткосрочные кредиты и привлечь денежные средства на инвестпрограммы дочерних обществ.
ОАО «Атомэнергопром» консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики. На сегодня в периметр консолидации эмитента входят такие крупнейшие предприятия ядерно-энергетического комплекса, как ОАО «Техснабэкспорт», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», предприятия разделительно-сублиматного комплекса, инжиниринга и сервиса, развития новых технологий. Выручка ОАО «Атомэнергопром» за 2009 год составила 347,2 млрд. рублей, чистая прибыль - 63,4 млрд. рублей.
Комментарии
Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи